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发布日期：2024-10-22 03:45    点击次数：154

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　　中金发布研报称官方网站入口，保管对中国建筑兴业（00830）24/25年净利润预测不变。该行保管“跑赢行业”评级和主张价2.8港元不变，对应8.2x/6.3x 24e/25e

　　P/E。公司3Q24事迹适宜该行预期。瞻望异日，该行以为其有望充分受益于香港北部齐会区建立等大型建立。此外还看好BIPV业务在“十五五”时分红为新的收入增长源。

　　中金主要不雅点如下：

　　公司公布3Q24事迹，事迹基本适宜预期。

　　中国建筑兴业1-3Q24收入65.4亿港元，同比+2%，策动溢利8.41亿港元，同比+27.9%，对应策动利润率同比+2.6ppt至12.9%；隐含3Q24收入18.2亿港元，同比+7.4%，策动溢利1.40亿港元，同比+128%，对应3Q24策动利润率同比+4.1ppt至7.7%。新鉴定片面，1-3Q24新签合约为85.4亿港币，对应前年同期为90.1亿港币；单3Q24新鉴定单为24.96亿港币，同比+4.6%，事迹基本适宜该行预期。

　　港澳商场高景气度，孝敬高事迹成长。

　　1-3Q24公司在港澳地区收入43.35亿港元，同比+26.4%，营收保管高速增长；新签合约额达50.31亿港元，同比-7.6%（主要系前年同期港澳商场有24.86亿港币病院类订单）；其中3Q24单季港澳商场新签18.68亿港元，同比+56.7%。公司在港澳公建、商住商场仍保捏龙头地位，据公司透露，三季度中标香港黄竹坑、古洞、山顶文辉谈等多处住宅神气，澳门随景气度教育、公司也获取了好意思高梅蜕变神气合约。

　　内地商场聚焦高能级城市、高端神气。

　　公司加大内地商场的高端神气开导，据公司透露，在1H24中标OPPO神气后，内地商场逐渐掀开，近期中标成齐生意新地标和上海记号性文化艺术空间，中标苹果店维保、小米南京景枫旗舰店、德基广场天窗等多个佳构神气。

　　港澳高景气度，BIPV蓄势待发。

　　瞻望异日，该行以为异日3-5年香港商场将捏续处于高景气度景象、仍有较强的需求驱能源，公司有望充分受益于香港北部齐会区建立等大型建立。在港澳基本盘平安的同期，公司积极鼓励BIPV落地，近期完成电器、建筑防火、经久性、产物强度一系列认证测试，为公司参加港澳及国外商场打下基础；同期公司BIPV期间不断深耕、与各大界限各人捏续协作，跟着神气落地逐渐露出成色，该行看好BIPV在“十五五”时分红为公司新的收入增长源。

　　风险教导：港澳需求不足预期，订单落地不足预期。

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