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kaiyun体育网页平台是您休闲娱乐的首选网站!标的价在6.12港元-开云(中国)Kaiyun·体育官方网站-登录入口
发布日期:2024-10-22 03:59 点击次数:115
热门栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交游 客户端太平洋证券发布研报称,预测361度(01361)2024/25/26年归母净利润为11.6/13.5/15.6亿元,标的价在6.12港元,保管“买入”评级。该行称,24Q3公司活水获取肃肃较快增长,施展进步同业,同期库存和扣头意见保抓健康水平,重迭国庆黄金周线上活水增长30%+,线下活水同比增长20%+,该行坚决看好公司在24年销售破百亿的标的杀青。
事件:
公司近期发布2024Q3零卖运营数据,2024Q3线下大装活水同比增长约10%,线下童衣活水同比增长约10%,电商活水同比增长20%+,活水施展相宜预期。
太平洋证券主要不雅点如下:
活水肃肃增长且逐月改善,扣头库存施展踏实。
24Q3公司线下大装/童衣活水增速施展优于同业,且逐月改善,其中该行预测7月高基数影响增速,8月和9月在奥运催化和开学季带动下增速回暖,线上延续高增趋势;合座库存扣头施展肃肃,预测扣头约71折,库销比在4.5-5个月。
线下保抓净开店,居品矩阵抓续升级。
1)渠谈:24Q3装和童衣门店数目均为净增,且大装/童衣门店面积鉴识环比Q2净增4/2正常米至147/110正常米,门店面积扩大灵验带动店效抓续擢升。2)居品:7-9月抓续推出品牌中枢居品,7-9月继续推出户外跑鞋FuturaS(吊牌价679元,鞋面鞋底升级)、专科竞速跑鞋飞飚2(吊牌价999元,减重且回弹力增强)、宇宙跑鞋雨屏第八代(吊牌价499元,鞋面诓骗雨屏动态防水系统),居品矩阵抓续升级,居品科技和专科度抓续擢升。
风险指示:
阛阓竞争加重,居品选择度不足预期,开店进展不足预期,库存风险等。
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