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发布日期：2024-05-24 06:49 点击次数：176
股票简称：伟明环保 股票代码：603568 公告编号:临 2024-031 号
浙江伟明环保股份有限公司
（浙江省温州市瓯海区娄桥工业园中汇路 81 号 B2 幢 5 楼东南首）
向不特定对象刊行可波折公司债券
上市公告书
保荐东谈主（主承销商）
二〇二四年四月
第一节 关键声明与辅导
浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“伟明环保”、
“刊行东谈主”、
“公司”或
“本公司”）整体董事、监事、高等不休东谈主员保证上市公告书的真正性、准确性、
齐全性，承诺上市公告书不存在失实记录、误导性答复或首要遗漏，并对其内容
的真正性、准确性和齐全性承担个别和连带的法律职责。
凭据《中华东谈主民共和国公司法》、
《中华东谈主民共和国证券法》等磋议法律、法
规的规则，本公司董事、高等不休东谈主员已照章履行诚信和奋勉守法的义务和职责。
中国证券监督不休委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以
下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可波折公司债券上市及磋议事项的意
见，均不标明对本公司的任何保证。
本公司提醒弘大投资者隆重，凡本上市公告书未波及的磋议内容，请投资者
查阅 2024 年 3 月 26 日线路于上交所网站（www.sse.com.cn）的《浙江伟明环保
股份有限公司向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书选录》及《浙江伟明
环保股份有限公司向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书》全文。
如无越过说明，本上市公告书使用的简称释义与《浙江伟明环保股份有限公
司向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书》相似。本上市公告书中部分合
计数若与各数平直相加之和在余数上有互异，均为四舍五入所致。
第二节 概览
一、可波折公司债券简称：伟 24 转债
二、可波折公司债券代码：113683
三、可波折公司债券刊行量：28,500.00 万元（2,850,000 张，285,000 手）
四、可波折公司债券上市量：28,500.00 万元（2,850,000 张，285,000 手）
五、可波折公司债券上市地点：上海证券交易所
六、可波折公司债券上市时辰：2024 年 4 月 22 日
七、可波折公司债券存续起止日期：2024 年 3 月 28 日至 2030 年 3 月 27 日
八、可波折公司债券转股期的起止日期：自觉行终端之日（2024 年 4 月 3
日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年 10 月 8 日）起至可转债到
期日（2030 年 3 月 27 日）止。
九、可波折公司债券付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一
年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺脱时间不
另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付昔日利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）已波折或已央求波折成公司股票的可转债不享受昔日及
以后计息年度利息。
十一、可波折公司债券登记机构：中国证券登记结算有限职责公司上海分公
司（以下简称“中国结算上海分公司”）
十二、保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
十三、可波折公司债券的担保情况：本次刊行的可波折公司债券不提供担保。
十四、可波折公司债券信用级别及资信评估机构：本次可波折公司债券信用
级别为 AA，公司主体信用级别为 AA，评级机构为中诚信国际信用评级有限责
任公司。
第三节 媒介
本上市公告书凭据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》、
《上市公司证券刊行注册不休目的》、
《上海证券交易所股票上市国法》以偏激他
磋议的法律法则的规则编制。
经中国证券监督不休委员会“证监许可[2024]267 号文”应许注册，公司于
先配售后余额部分（含原股东松手优先配售部分）给与网上通过上海证券交易所
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不及 28,500.00 万元的部
分由中信建投证券包销。
经上海证券交易所自律监管决定书[2024]46 号文应许，公司本次刊行的
交易，债券简称“伟 24 转债”，债券代码“113683”。
本公司已于 2024 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明
书》及《浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明
书选录》全文。
第四节 刊行东谈主概况
一、刊行东谈主基本情况
公司称号 浙江伟明环保股份有限公司
英文称号 Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd.
统一社会信用代码 91330000734522019A
成立日期 2001 年 12 月 29 日
上市日期 2015 年 5 月 28 日
上市地 上海证券交易所
股票简称 伟明环保
股票代码 603568
法定代表东谈主 项光明
董事会文牍 程鹏
注册老本 1,704,644,618 元（注）
注册地址 浙江省温州市瓯海区娄桥工业园中汇路 81 号 B2 幢 5 楼东南首
办公地址 浙江省温州市市府路 525 号同东谈主恒玖大厦 16 楼
垃圾烧毁发电，垃圾处理技俩的投资，固废处理工程、垃圾渗滤液处
理工程、环保工程的联想、投资看护、施工、运营不休实时间服务，
垃圾、烟气、浑水、灰渣处理时间的开发及服务，危境废料筹划（凭
筹划范围
许可证筹划），环保斥地的制造、销售及装配服务，城市生计垃圾经
营性清扫、网罗、输送、处理服务（凭许可证筹划，从事出进口业
务。
注：公司刊行的伟 22 转债已进入转股期，公司将凭据股本变动情况实时办理工商变更登记。
二、刊行东谈主的历史沿革
（一）公司前身临江公司设立
公司前身为临江公司，临江公司是由环保工程公司与当然东谈主项光楠依据中国
法律于 2001 年 12 月 29 日设立的有限职责公司。2001 年 12 月 20 日，项光楠以
自有资金出资 2,300.00 万元，环保工程公司以自有资金出资 1,346.20 万元，并以
应收临江公司的工程预支款 1,153.80 万元四肢出资，共同设立临江公司。上述出
资经温州中源管帐师事务所于 2001 年 12 月 21 日出具的《验资答复》
（温中会验
字[2001]1277 号）阐明。2001 年 12 月 29 日，临江公司取得温州市工商行政管
理局颁发的《企业法东谈主营业派司》
（注册号 3300001011706）。临江公司设恐怕的
股权结构如下：
股东称号 出资额（万元） 股权比例（%）
环保工程公司 2,500.00 52.08
项光楠 2,300.00 47.92
算计 4,800.00 100.00
（二）初次公开刊行上市后刊行东谈主股权结构变动及老本运作情况
经中国证监会《对于核准浙江伟明环保股份有限公司初次公开刊行股票的批
复》
（证监许可[2015]827 号）核准及上海证券交易所《对于浙江伟明环保股份有
限公司东谈主民币普通股股票上市交易的陈述》
（自律监管决定书[2015]217 号）批准，
伟明环保于 2015 年 5 月 28 日在上海证券交易所首发上市，证券简称“伟明环保”，
证券代码“603568”。本次首发上市后，伟明环保增发新股 4,580.00 万股，股本
总额及股权结构如下：
股东称号 持股数目（万股） 股权比例（%）
一、有限售条件的股份
伟明集团 20,348.40 44.84
项光明 4,672.80 10.30
嘉伟实业 3,544.80 7.81
王素勤 2,400.00 5.29
朱善玉 2,265.60 4.99
朱善银 1,903.20 4.19
章锦福 904.80 1.99
朱达海 859.20 1.89
章小建 631.20 1.39
其他 26 位当然东谈主 3,270.00 7.21
小计 40,800.00 89.91
二、无穷售条件的股份
社会公众投资者 4,580.00 10.09
算计 45,380.00 100.00
于公司 2015 年度老本公积转增股本和利润分派有计算的议案》，以公司限制 2015
年 12 月 31 日的总股本 45,380.00 万股为基数，以未分派利润向整体股东每 10
股派发现款股利 2.00 元（含税），同期以老本公积向整体股东每 10 股转增 5 股。
限制 2016 年 6 月 15 日，公司已实施罢了权益分派，公司总股本变更为 68,070.00
万股。
于〈浙江伟明环保股份有限公司 2017 年限制性股票引发策画（草案）〉偏激选录
的议案》等磋议议案，同期授权董事会对公司限制性股票引发策画进行不休和调
整、笃定限制性股票授予日、向引发对象授予限制性股票等实施本次引发策画相
关事宜。限制 2017 年 4 月 6 日，公司完成《浙江伟明环保股份有限公司 2017
年限制性股票引发策画》波及的限制性股票初次授予登记工作，股本增多为
会第十八次会议，审议通过《对于向引发对象授予 2017 年限制性股票引发策画
预留部分限制性股票的议案》。公司向 17 名引发对象授予 60.00 万股限制性股票。
限制 2018 年 1 月 9 日，公司完成预留部分限制性股票登记工作，股本增多为
会第十八次会议，审议通过《对于回购刊出部分限制性股票的议案》。公司董事
会一致应许按磋议规则回购并刊出 2 名丧失引发阅历的引发对象已授予但尚未
解锁的算计 5.00 万股限制性股票。公司监事会和孤苦董事发表了应许主意。截
至 2018 年 2 月 23 日，公司完成股票回购刊出工作，股本减少为 68,776.00 万股。
次会议，审议通过《对于回购刊出部分限制性股票的议案》。公司董事会一致同
意按磋议规则回购并刊出 2 名丧失引发阅历的引发对象已授予但尚未解锁的合
计 4.10 万股限制性股票。公司监事会和孤苦董事发表了应许主意。限制 2018 年
经中国证监会《对于核准浙江伟明环保股份有限公司公开刊行可波折公司债
券的批复》（证监许可[2018]1847 号）核准，伟明环保公开刊行可波折公司债券
明转债”
，证券代码“113523.SH”。
年度老本公积转增股本和利润分派预案》，以公司限制 2019 年 5 月 16 日的总股
本 68,771.90 万股为基数，以未分派利润向整体股东每 10 股派发现款股利 3.30
元（含税），每 10 股送红股 1 股，同期以老本公积向整体股东每 10 股转增 2.5
股。限制 2019 年 5 月 17 日，公司已实施罢了权益分派，公司总股本变更为
券可波折为本公司股份。限制 2019 年 6 月 30 日，累计已有 14,553.40 万元伟明
转债波折为公司股票，累计转股数为 833.01 万股；公司总股本增多至 93,675.08
万股。
限制 2019 年 9 月 30 日，累计已有 23,251.40 万元伟明转债波折为公司股票，
累计转股数为 1,330.88 万股；公司总股本增多至 94,172.94 万股。
第十四次会议，审议通过《对于回购刊出部分限制性股票的议案》。公司董事会
一致应许按磋议规则回购并刊出 2 名丧失引发阅历的引发对象已授予但尚未解
锁的算计 3.24 万股限制性股票。公司监事会和孤苦董事发表了应许主意。限制
万股。
限制 2019 年 12 月 31 日，累计已有 45,857.80 万元伟明转债波折为公司股票，
累计转股数为 2,624.86 万股，公司股份总额增多至 95,463.69 万股。
自 2019 年 12 月 4 日至 2020 年 1 月 15 日，公司股票结合三十个交易日内有
十五个交易日收盘价钱不低于“伟明转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），
凭据《浙江伟明环保股份有限公司公开刊行 A 股可波折公司债券召募说明书》
的商定，已触发“伟明转债”的赎回条件。2020 年 1 月 15 日，第五届董事会第
三十次会议审议通过《对于提前赎回“伟明转债”的议案》，决定欺骗“伟明转
债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“伟明转债”一齐赎回。限制 2020
年 2 月 5 日，“伟明转债”转股完成，公司总股本增多至 96,658.33 万股。
年度利润分派及老本公积转增股本预案》，以公司限制 2020 年 6 月 22 日的总股
本 96,658.33 万股为基数，以未分派利润向整体股东每 10 股派发现款股利 3.10
元（含税），同期以老本公积向整体股东每 10 股转增 3 股。限制 2020 年 6 月 23
日，公司已实施罢了权益分派，公司总股本变更为 125,655.83 万股。
经中国证监会《对于核准浙江伟明环保股份有限公司公开刊行可波折公司债
券的批复》（证监许可[2020]2378 号）核准，伟明环保公开刊行可波折公司债券
议通过《对于回购刊出部分限制性股票的议案》。2021 年 5 月 11 日，2020 年年
度股东大会审议通过《对于回购刊出部分限制性股票的议案》。公司于 2021 年 7
月 21 日完成了回购刊出部分限制性股票工作。刊出完成后，公司股份总额由
自 2021 年 10 月 27 日至 2021 年 12 月 6 日，公司股票结合三十个交易日内
有二十个交易日收盘价钱不低于“伟 20 转债”当期转股价钱的 130%，凭据《浙
江伟明环保股份有限公司公开刊行 A 股可波折公司债券召募说明书》的商定，
已触发“伟 20 转债”的赎回条件。2021 年 12 月 6 日，第六届董事会第十二次
会议审议通过《对于提前赎回“伟 20 转债”的议案》，决定欺骗“伟 20 转债”
的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“伟 20 转债”一齐赎回。限制 2021
年 12 月 28 日，“伟 20 转债”转股完成，公司总股本增多至 1,303,241,100 股。
年度老本公积转增股本及利润分派预案》，以公司总股本 1,303,241,100 股为基数，
以未分派利润向整体股东每 10 股派发现款股利 1.3 元（含税），同期以老本公积
向整体股东每 10 股转增 3 股。2022 年 7 月，公司实施权益分派，公司总股本变
更为 169,421.34 万股。
经中国证监会《对于核准浙江伟明环保股份有限公司公开刊行可波折公司债
券的批复》（证监许可[2022]1252 号）核准，伟明环保公开刊行可波折公司债券
伟明环保股份有限公司 2023 年限制性股票引发策画（草案）》偏激选录等磋议议
案，同期授权董事会办理 2023 年限制性股票引发策画磋议事宜。限制 2023 年 6
月 30 日，公司完成《浙江伟明环保股份有限公司 2023 年限制性股票引发策画》
波及的限制性股票初次授予登记工作。公司总股本增多 1,043.00 万股。
换为本公司股份。限制 2023 年 6 月 30 日，累计已有 13,000.00 元伟 22 转债波折
为公司股票，累计转股数为 393 股；公司总股本增多至 1,704,643,823 股。
三、刊行东谈主股本结构及前十名股东持股情况
（一）公司股本结构
限制 2023 年 6 月 30 日，公司股本总额为 170,464.38 万股，股本结构如下：
类别 持股数目（万股） 持股比例（%）
一、有限售条件股份 1,043.00 0.61
其中：境内非国有法东谈主理股 - -
境内当然东谈主理股 1,043.00 0.61
其中：境外法东谈主理股 - -
境外当然东谈主理股 - -
二、无穷售条件股份 169,421.38 99.39
算计 170,464.38 100.00
（二）公司前十名股东持股情况
限制 2023 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：
持有有限售
持股数目 持股比
股东称号 股东性质 条件股份数
（万股） 例（%）
（万股）
伟明集团 境内非国有法东谈主 69,637.31 40.85 -
项光明 境内当然东谈主 17,063.08 10.01 -
嘉伟实业 境内非国有法东谈主 12,131.19 7.12 -
王素勤 境内当然东谈主 5,397.64 3.17 -
朱善玉 境内当然东谈主 5,328.70 3.13 -
朱善银 境内当然东谈主 4,819.66 2.83 -
招商银行股份有限公司－睿远平衡
价值三年持有期混杂型证券投资基 其他 2,624.98 1.54 -
金
章锦福 境内当然东谈主 2,533.94 1.49 -
香港中央结算有限公司 其他 1,932.02 1.13 -
浙江伟明环保股份有限公司－2021
其他 1,378.98 0.81 -
年职工持股策画
算计 - 122,847.50 72.08 -
四、控股股东、现实限定东谈主基本情况
（一）限定关系
限制 2023 年 6 月 30 日，公司的控股股东为伟明集团有限公司，现实限定东谈主
为项光明先生、王素勤女士、朱善玉先生和朱善银先生，公司与控股股东、现实
限定东谈主之间的限定关系如下：
（二）控股股东及现实限定情面况
公司称号 伟明集团有限公司
注册地址 浙江省温州市瓯海区娄桥街谈娄桥工业园中汇路 81 号 B2 幢
注册老本 10,100.00 万元
法定代表东谈主 项光明
成立日期 2000 年 7 月 31 日
对浑水处理技俩投资及不休（浑水处理时间开发及服务除外）；企业不休
筹划范围
看护、企业信息看护；时间出进口、货品出进口。
伟明集团主要财务数据如下：
单元：万元
技俩 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资产整个 2,314,559.90 2,124,553.75
欠债算计 1,065,790.13 984,774.36
统统者权益 1,248,769.77 1,139,779.39
包摄于母公司股东权益 580,917.11 524,003.84
技俩 2023 年 1-6 月 2022 年度
营业收入 289,319.92 447,400.80
营业利润 115,827.31 176,165.87
净利润 104,555.39 166,656.46
注：伟明集团 2022 年财务数据一经审计，2023 年 1-6 月财务数据未经审计
公司现实限定东谈主为项光明先生、王素勤女士、朱善玉先生和朱善银先生，其
中项光明先生和王素勤女士为佳偶关系，朱善玉和朱善银先生系昆仲关系，其与
项光明先生均系舅舅和外甥关系。
五、刊行东谈主的主要筹划情况
（一）主要业务
公司主营业务涵盖城市生计垃圾烧毁发电行业全产业链，包括中枢时间研
发、要津斥地制造销售及技俩投资、技俩修复、运营不休等规模，是国内着手的
生计垃圾烧毁处理企业。公司在寰宇各地投资、修复、运餬口计垃圾烧毁厂，并
在垃圾烧毁厂隔邻投资、修复、运营餐厨垃圾处理、污泥处理、农林灭亡物处理
和工业固废处理技俩，与生计垃圾进行协同处置；同期，公司介入行业落魄游的
环保装备研发制造销售、环保工程承包修复、垃圾清运、渗滤液处理等规模。2022
年以来，在碳达峰碳中庸的布景下，公司适合新动力产业快速发展的趋势，策略
布局新动力材料行业，变成了环境治理、装备制造和新动力材料三伟业务板块协
同发展的阵势。
公司主要产物包括电力销售、垃圾处置服务、斥地销售及服务等，通过向电
力公司提供电力，并收取发电收入，向场所政府环卫部门提供垃圾烧毁处理服务，
并收取垃圾处置费。公司主要通过增多生计垃圾处理运营技俩规模和斥地销售及
服务规模，并开展各样固废协同处理、介入行业落魄游来擢升公司营业收入和利
润水平。公司在新材料装备研发制造销售方面继续取得进展，自 2022 年起已与
客户达成相助，提供开展镍火法与湿法冶金斥地、新材料坐褥装备的研发制造、
智能化系统集成和斥地与工程装配等服务，并于 2023 年上半年缓缓起首出货。
答复期内，公司介入新材料业务，印尼高冰镍技俩还在筹建经由中，尚未变成营
业收入，公司主营业务未发生首要变化。
（二）主要产物及用途
公司主要以特准筹划模式从事城市生计垃圾烧毁发电、餐厨、污泥等垃圾处
理技俩运营业务。限制 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表范围内领有 70 个已签
约垃圾烧毁发电技俩，其中 42 个运营技俩、13 个在建技俩、15 个筹建技俩1。
同期，公司已介入餐厨垃圾清运处理、污泥处理、渗滤液处理、垃圾清运等规模。
垃圾入库量），完成上网电量 15.11 亿度（含部分技俩试运行时间上网电量），完
成处理餐厨垃圾 19.82 万吨，副产物油脂销售 6,710.40 吨，处理污泥 5.22 万吨，
完成渗滤液处理 11.03 万吨，完成清运生计垃圾 54.86 万吨，完成餐厨垃圾清运
量 13.03 万吨。
开工修复，因此未计入公司已签约垃圾烧毁发电技俩中，下同。
限制 2023 年 6 月 30 日，公司各垃圾烧毁发电技俩基本情况如下：
联想日处理垃圾能
序号 技俩 技俩景象 发电装机容量（千瓦）
力（吨）
注 1：垃圾烧毁发电技俩完成技俩核准及环境影响评价答复批复后，即认定为在建项
目；
注 2：紫金技俩、莲花技俩、象州技俩、陇南技俩、奉新技俩二期、嘉禾技俩二期、昌
黎技俩二期、闽清技俩二期、富锦技俩二期、宁晋技俩二期、东阳技俩二期、永丰技俩二期、
宁都技俩二期、拉萨技俩二期的装机容量凭据修复有计算笃定；
注 3：凭据特准筹划公约，磐安技俩预留远期 300 吨/日烧毁线所需要的修复形式。
公司及下属子公司自主研发、联想和制造二段往复式多列生计垃圾烧毁炉和
烟气处理系统等垃圾烧毁发电要津斥地以及渗滤液处理、餐厨垃圾处理等其他设
备，供公司垃圾处理技俩修复和运营所需，并缓缓开展斥地对外售售。公司主要
斥地的具体情况如下：
（1）二段往复式多列生计垃圾烧毁炉
公司的二段往复式多列生计垃圾烧毁炉由逆推炉排柔顺推炉排组合而成。逆
推炉排向下歪斜，而顺推炉排为水平布置。垃圾由给料机推入床面，垃圾在逆推
炉排上作翻动、搅拌和破灭而达到充分的焚烧，基本燃尽的垃圾经过一段落差进
入顺推炉排连续翻动焚烧，直至垃圾中可燃物燃尽而排出炉体。
公司的二段往复式多列生计垃圾烧毁炉现在已变成 160 吨/日、225 吨/日、
该等产物的各项时间方针均达到国内着手水平，主要上风如下：
①针对我国高水分、低热值生计垃圾不分拣的特色挑升联想，在垃圾进炉热
值≥4,180.00 千焦/千克，含水量≤60.00%情况下，无需添加任何助燃剂，生计垃
圾就可在炉排上竣事踏实充分焚烧；
②由于持续搅拌作用，生计垃圾大致充分燃尽，其灰渣的热酌减率≤3.00%；
③炉排名义料层散布均匀，火床平整炉排能知足永久不终止运行，年运行时
间跨越 8,000.00 小时；
④炉排结合紧凑、调试便捷，且为模块化联想，不错知足不同容量的需求。
（2）烟气处理系统
公司继承海外先进时间，凭据我国垃圾特色研制开发垃圾烧毁烟气处理系
统。该系统主要给与国际上练习的“SNCR+半干法（Ca(OH)2）+干法（NaHCO3）
+活性炭喷射+布袋除尘”工艺，部分技俩配备 SCR 工艺，时间达到国内着手水
平。该系统处理后的烟气排放方针，如烟尘、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、
氯化氢、重金属及二噁英等含量均优于国度圭臬。
（三）公司竞争地位及竞争上风
刊行东谈主是我国规模最大的城市生计垃圾烧毁处理企业之一，领有时间研究开
发、要津斥地联想制造、技俩投资修复、技俩运营不休等全产业链一体化上风，
在长三角等东部沿海推崇地区领有较高市集份额，同期公司积极介入中部地区市
场，在寰宇同业业中处于着手地位。2020-2022 年，公司已运营技俩的市集份额
情况如下：
技俩 2022 年度 2021 年度 2020 年度
公司垃圾烧毁处理量（万吨） 889.10 664.45 519.17
寰宇城市生计垃圾烧毁处理量（万吨） 19,502.08 18,019.67 14,607.6
寰宇市集份额 4.56% 3.69% 3.55%
注：寰宇城市生计垃圾烧毁处理量数据来源于《中国城市修复统计年鉴》。公司垃圾焚
烧处理量数据包括试运营阶段的统统垃圾烧毁处理量，未包含餐厨垃圾、污泥的处理量。
浙江省是我国垃圾烧毁处理当用最为宽泛的省份，公司在浙江省占有相对较
高的市集份额：
技俩 2022 年度 2021 年度 2020 年度
公司浙江省垃圾烧毁处理量（万吨） 523.32 493.46 410.43
浙江省城市生计垃圾烧毁处理量（万吨） 1,366.41 1,374.04 1,068.5
浙江省市集份额 38.30% 35.91% 38.41%
注：浙江省垃圾烧毁处理量数据来源于《中国城市修复统计年鉴》。公司垃圾烧毁处理
量数据包括试运营阶段的统统垃圾烧毁处理量，未包含餐厨垃圾、污泥的处理量。
（1）公司是我国规模最大的城市生计垃圾烧毁处理企业之一
公司专注于城市生计垃圾烧毁发电业务，是我国规模最大的城市生计垃圾焚
烧处理企业之一，在长三角等东部沿海推崇地区领有较高市集份额，权臣的规模
上风有意于公司竣事规模经济，裁汰研发成本和不休成本，进一步擢升盈利水平。
限制 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表范围内领有 70 个已签约垃圾烧毁发
电技俩，其中 42 个运营技俩、13 个在建技俩、15 个筹建技俩。同期，公司已介
入餐厨垃圾清运处理、污泥处理、渗滤液处理、垃圾清运等规模。最近三年及一
期，公司各样垃圾处理业务方针如下：
业务类型 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
生计垃圾入库量（万
吨）
上网电量（亿度） 15.11 26.08 21.01 15.90
餐厨垃圾处理量（万
吨）
渗滤液受托处理量
（万吨）
生计垃圾清运量（万
吨）
餐厨垃圾清运量（万
吨）
污泥处理量（万吨） 5.22 8.77 6.75 5.89
注：上述数据包括各技俩试运行时间的生计垃圾、餐厨垃圾入库量及上网电量。
（2）公司业务遮盖城市生计垃圾烧毁发电行业全产业链
公司业务遮盖垃圾烧毁发电产业的各个才略，包括中枢时间研发、斥地研制、
技俩投资、修复、运营等全产业链，具备一体化运作的特有上风。各业务才略之
间变成协同效应，有意于灵验裁汰技俩投资成本，加速修复速率，提高运营效率，
加强斥地运营、堤防和维修，并促进时间立异。上述协同效应使得公司保持了良
好的盈利水平，2020-2022 年及 2023 年 1-6 月，公司主营业务毛利率折柳达
和 36.02%，均处于行业着手水平。
（3）公司领有行业着手的研发智力和时间水平
公司已集中一批高等时间东谈主才，组建了炉排、烟气净化斥地、自动限定系统、
烧毁汽锅、渗滤液处理、技俩修复等专科研发团队，领有先进的具有自主常识产
权的垃圾烧毁炉排炉、烟气净化等时间，一经到手应用于生计垃圾烧毁技俩 20
年，在线运行的各套斥地质地过硬、性能优异、时间工艺练习。
公司通过永久的时间研发和累积，变成了丰富的时间储备和研发效率。限制
软件文章权 38 项。2021 年上半年，公司下属子公司伟明斥地取得企业高质地发
展政府扶植 2,000 万元，并入选 2020 年浙江省新式领军企业莳植名单；下属子
公司伟明修复于 2021 年 6 月取得建筑工程施工和市政公用工程施工总承包三级
禀赋、建筑装修苦衷工程专科承包二级禀赋及建筑施工安全坐褥许可证；2022
年度，伟明斥地开展高压开关柜坐褥，荣获温州市智能制造装备示范企业、2022
年温州市领军型工业企业等称号；拉萨盛运“高原固废生物资清洁处置与高效利
用的表面实时间”技俩获西藏自治区科学时间一等奖。2022 年公司将装备制造
智力向新材料装备规模蔓延，变成了新材料装备的研发、制造智力。
（4）公司三伟业务板块并驾都驱，协同发展智力较强
公司现在变成了环境治理、装备制造和新材料动力业务协同发展的阵势，在
传统业务发展练习的基础上，积极围绕低碳环保规模开展业务布局，通过介入高
冰镍和电板材料制造磋议低碳业务，大开了业务发展新空间。高冰镍火法冶真金不怕火工
艺与垃圾烧毁发电工艺有相似之处，公司可模仿现存练习时间，利用东谈主才上风，
保证新材料制造产能快速修复和投产；环保运营业务也能为新材料业务提供资金
和运营东谈主才复旧，新材料产能投产后瞻望不错为公司带来收入增量和深广的盈利
空间，极大擢升公司业务规模，进而反哺公司环保技俩投资修复运营以及装备研
发参加，擢升公司环保业务市集份额及装备制造的中枢竞争力。
（5）公司领有隆起的业务管明智力和深广的品牌形象，具有技俩快速复制
智力
公司在技俩投资、修复、运营以及斥地研制等方面建立了一套科学的系统化
时间圭臬和运作模式，变成了专科化、紧密化、圭臬化的业务管明智力，匡助公
司保持行业着手的筹划功绩和盈利智力。公司现在是“中国环境保护产业主干企
业”、
“中国上市公司诚信企业百佳”、
“浙江省发展轮回经济示范单元”等，设立
了深广的市集品牌形象，并具备了技俩快速复制智力。
（6）公司领有警戒丰富的优秀不休团队，并建立深广的东谈主才培养体系
公司不休团队具备丰富的行业常识、专科的时间实力和高效的管明智力，将
匡助公司积极把抓环保行业的黄金发展机遇，竣事公司策略发展方向。经过多年
的累积，公司建立了深广的培训体系，通过周期性的专科和不休培训，推动不同
岗亭、层级职工继续成长，知足公司业务发展对各档次东谈主才的需求。
第五节 刊行与承销
一、本次刊行情况
原股东松手优先配售部分）给与网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投
资者发售的方式进行，认购金额不及 28,500.00 万元的部分由中信建投证券包销。
张）
。原股东优先配售 258,963 手，占本次刊行总量的 90.86%；网上社会公众投
资者现实认购 25,590 手，占本次刊行总量的 8.98%；中信建投证券包销本次可转
换公司债券 447 手，占本次刊行总量的 0.16%。
序号 持有东谈主称号 持有量（元） 占刊行总量比例（%）
招商银行股份有限公司－睿远平衡价值
三年持有期混杂型证券投资基金
序号 持有东谈主称号 持有量（元） 占刊行总量比例（%）
浙江伟明环保股份有限公司－2021 年
职工持股策画
技俩 金额（元，不含税）
承销及保荐用度 1,250,000.00
讼师用度 471,698.11
审计及验资用度 424,528.30
资信评级用度 188,679.25
信息线路及刊行手续等用度 494,575.47
整个 2,829,481.13
账户称号 开户行称号 账号
中信银行股份有限公司温州东谈主民路
浙江伟明环保股份有限公司 8110801011902885019
支行
二、本次承销情况
本次可波折公司债券刊行总额为 28,500.00 万元，向原股东优先配售 258,963
手，占本次刊行总量的 90.86%；网上社会公众投资者现实认购 25,590 手，占本
次刊行总量的 8.98%；中信建投证券包销本次可波折公司债券 447 手，占本次发
行总量的 0.16%。
三、本次刊行资金到位情况
本次刊行可波折公司债券召募资金扣除保荐承销费（不含税）后的余额已由
保荐东谈主（主承销商）于 2024 年 4 月 3 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。
立信管帐师事务所（疏淡普通搭伙）于 2024 年 4 月 3 日对本次刊行的资金到位
情况进行了审验，并出具了编号为信会师报字[2024]第 ZF10216 号的《验资答复》。
第六节 刊行条件
一、本次刊行基本情况
议、2022 年 10 月 19 日召开的第六届董事会第二十五次会议、2023 年 2 月 22
日召开的第六届二十八次董事会、2023 年 7 月 24 日召开的第六届董事会第三十
九次会议、2023 年 9 月 11 日召开的第六届董事会第四十一次会议、2024 年 3 月
临时股东大会、2023 年 3 月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东大会以及 2023
年 9 月 27 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
本次刊行已于 2023 年 12 月 13 日经上海证券交易所上市审核委员会审核通
过。2024 年 2 月 5 日，中国证监会出具了《对于应许浙江伟明环保股份有限公
司向不特定对象刊行可波折公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕267 号）。
为 28,217.05 万元。
单元：万元
序号 技俩称号 投资总额 拟参加召募资金
算计 33,012.00 28,500.00
若本次刊行扣除刊行用度后的现实召募资金少于上述技俩召募资金拟参加
总额，在不调动本次召募资金投资技俩的前提下，公司董事会可凭据技俩的现实
需求，对上述技俩的召募资金参加规矩和金额进行稳妥调整，召募资金不及部分
由公司自筹贬责。在本次刊行召募资金到位之前，公司将凭据召募资金投资技俩
程度的现实情况以自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按照磋议法则规则的
轨范赐与置换。
二、本次刊行的可波折公司债券的主要条件
本次刊行证券的种类为可波折为公司 A 股股票的可波折公司债券。该可转
债及将来波折的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
本次刊行的可转债召募资金总额为 28,500.00 万元。
本次刊行的可波折公司债券的期限为自觉行之日起六年，即 2024 年 3 月 28
日至 2030 年 3 月 27 日。
本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。
本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
本次刊行的可转债给与每年付息一次的付息方式，到期反璧未偿还本金和最
后一年利息。
（1）年利息计较：
年利息指可转债持有东谈主按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。年利息的计较公式为：
I=B×i
I：指年利息额
B：指本次刊行的可转债持有东谈主在计息年度（以下简称“昔日”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总金额
i：指可转债昔日票面利率
（2）付息方式
①本次可转债给与每年付息一次的付息方式，计息肇始日为可转债刊行首
日。可转债持有东谈主所取得利息收入的打发税项由可转债持有东谈主职守。
②付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日
为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺脱时间不另付息。每相邻的
两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度磋议利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭据磋议法律法则及
上海证券交易所的规则笃定。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付昔日利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）已波折或已央求波折成公司股票的可转债不享受昔日及以后
计息年度利息。
本次刊行的可转债转股期限自觉行终端之日（2024 年 4 月 3 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交易日（2024 年 10 月 8 日）起至可转债到期日（2030
年 3 月 27 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个工作日；顺脱时间
付息款项不另计息）。
本次刊行的可转债持有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的计较方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债持有东谈主央求转股的可转债票面总金额；P 为央求转股当日
灵验的转股价。
转股时不及波折为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的
磋议规则，在可转债持有东谈主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该部分可转债
票面余额偏激所对应确当期应计利息。
（1）运转转股价钱的笃定依据
本次刊行的可波折公司债券的运转转股价钱为 18.28 元/股，不低于召募说明
书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生
过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应
除权、除息调整后的价钱计较）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易
总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一交易日公司 A 股股票交易均
价=前一交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。
（2）转股价钱的调整方式及计较公式
在本次刊行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按
上述条件出现的先后规矩，步骤对转股价钱进行累积调整，具体调整目的如下：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前灵验的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次
增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股
利，P1 为调整后灵验的转股价。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将步骤进行转股价钱调整，并在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）或中国证监会指定的上市公司信
息线路媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整目的
及暂停转股时间（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可转债持有东谈主转股申
请日或之后，波折股份登记日之前，则该持有东谈主的转股央求按公司调整后的转股
价钱践诺。
当公司可能发生股份回购或刊出、公司合并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东谈主的
债职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照刚正、公正、公允的原则以
及充分保护可转债持有东谈主权益的原则调整转股价钱。磋议转股价钱调整内容及操
作目的将依据其时国度磋议法律法则及证券监管部门的磋议规则来制订。
（1）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续时间，当公司股票在职意三十个结合交易日中至少十五个
交易日收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修
正有计算并提交公司股东大会表决，该有计算须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次刊行可转债的股东
应当藏匿；修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司
股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同期，修正后的转股价钱不得
低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整后的交易日按调整后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（2）修正轨范
公司向下修正转股价钱时，公司须在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）或中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登股
东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间。从股权登记日后
的第一个交易日（即转股价钱修正日），起首规复转股央求并践诺修正后的转股
价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，波折股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱践诺。
（1）到期赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含
临了一期利息）的价钱赎回未转股的可波折公司债券。
（2）有条件赎回条件
在转股期内，当下述情形的任意一种出刻下，公司有权决定按照以面值加当
期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
①在转股期内，要是公司股票在职何结合三十个交易日中至少十五个交易日
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债持有东谈主理有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整后的交易日按调整后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（1）有条件回售条件
本次刊行的可转债临了两个计息年度，要是公司股票在职何结合三十个交易
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债持有东谈主有权将其持有的可转债
一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而
调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在调整
后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股价钱向下修正的
情况，则上述“结合三十个交易日”须从转股价钱调整之后的第一个交易日起重
新计较。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债持有东谈主在每年回售条件初次满
足后可按上述商定条件欺骗回售权一次，若在初次知足回售条件而可转债持有东谈主
未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并实施回售的，该计息年度不应再欺骗回
售权，可转债持有东谈主不成屡次欺骗部分回售权。
（2）附加回售条件
若公司本次刊行的可转债召募资金投资技俩的实施情况与公司在召募说明
书中的承诺情况比拟出现首要变化，凭据中国证监会或上海证券交易所的磋议规
定被视作调动召募资金用途或被中国证监会或上海证券交易所认定为调动召募
资金用途的，可转债持有东谈主享有一次回售的职权。可转债持有东谈主有权将其持有的
可转债一齐或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。持有东谈主在附加
回售条件知足后，不错在公司公告后的附加回售陈诉期内进行回售，本次附加回
售陈诉期内空幻施回售的，不应再欺骗附加回售权。
因本次刊行的可转债转股而增多的本公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利披发的股权登记日当日登记在册的统统普通股股东（含因可转债转股变成的
股东）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（1）刊行方式
本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记
在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东松手优先配售部分）
通过上交所交易系统网上向社会公众投资者刊行，余额由主承销商包销。
（2）刊行对象
①向刊行东谈主原股东优先配售：本刊行公告公布的股权登记日（即 2024 年 3
月 27 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主统统股东。
②网上刊行：持有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资
基金以及妥贴法律法则规则的其他投资者等（国度法律、法则不容者除外）。参
与可转债申购的投资者应当妥贴《对于可波折公司债券稳妥性不休磋议事项的通
知》（上证发〔2022〕91 号）的磋议要求。
③本次刊行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
本次刊行的可转债给予原股东优先配售权，原股东有权松手配售权。原股东
可优先配售的伟 24 转债数目为其在股权登记日（2024 年 3 月 27 日，T-1 日）收
市后持有的中国结算上海分公司登记在册的刊行东谈主股份数目按每股配售 0.168 元
面值可转债的比例计较可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例波折为手数，
每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000168 手可转债。原股东网上
优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每个账户股数计
算出可认购数目的整数部分，对于计较出不及 1 手的部分（余数保留三位极少），
将统统账户按照余数从大到小的规矩进位（余数相似则恐怕排序），直至每个账
户取得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。
刊行东谈主现存总股本 1,704,648,119 股，剔除公司回购专户库存股 10,625,378
股后，可参与原股东优先配售的股本总额为 1,694,022,741 股。按本次刊行优先
配售比例计较，原股东可优先配售的可转债上限总额为 28.50 万手。
本次刊行可转债拟召募资金不跨越东谈主民币 2.85 亿元（含 2.85 亿元），扣除
刊行用度后将一齐用于以下技俩：
单元：万元
序号 技俩称号 投资总额 拟参加召募资金
算计 33,012.00 28,500.00
若本次刊行扣除刊行用度后的现实召募资金少于上述技俩召募资金拟参加
总额，在不调动本次召募资金投资技俩的前提下，公司董事会可凭据技俩的现实
需求，对上述技俩的召募资金参加规矩和金额进行稳妥调整，召募资金不及部分
由公司自筹贬责。在本次刊行召募资金到位之前，公司将凭据召募资金投资技俩
程度的现实情况以自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按照磋议法则规则的
轨范赐与置换。
本次刊行的可转债不提供担保。
公司已建立召募资金专项存储轨制，本次刊行可转债的召募资金必须存放于
公司董事会决定的专项账户中。
自公司股东大和会过本次刊行可转债有计算磋议决议之日起十二个月内灵验。
三、债券持有东谈主及债券持有东谈主会议
（1）可波折公司债券持有东谈主的职权
①依照其所持有的可波折公司债券数额享有商定利息；
②凭据《可波折公司债券召募说明书》商定条件将所持有的可波折公司债券
转为公司 A 股股份；
③凭据《可波折公司债券召募说明书》商定的条件欺骗回售权；
④依照法律、行政法则及《公司国法》的规则转让、赠与或质押其所持有的
本期可波折公司债券；
⑤依照法律、《公司国法》的规则取得磋议信息；
⑥按照《可波折公司债券召募说明书》商定的期限和方式要求公司偿付本期
可波折公司债券本息；
⑦依照法律、行政法则等磋议规则参与或录用代理东谈主参与债券持有东谈主会议并
欺骗表决权；
⑧法律、行政法则及《公司国法》所赋予的其四肢公司债权东谈主的其他职权。
（2）可波折公司债券持有东谈主的义务
①顺从公司刊行可波折公司债券条件的磋议规则；
②依其所认购的可波折公司债券数额交纳认购资金；
③顺从债券持有东谈主会议变成的灵验决议；
④除法律、法则规则及《可波折公司债券召募说明书》商定之外，不得要求
公司提前偿付可波折公司债券的本金和利息；
⑤法律、行政法则及《公司国法》规则应当由可波折公司债券持有东谈主承担的
其他义务。
本期债券存续时间，债券持有东谈主会议按照本国法第 2 条商定的权限范围，审
议并决定与本期债券持有东谈主利益有首要关系的事项。
除本国法第 2 条商定的事项外，受托不休东谈主为了堤防本期债券持有东谈主利益，
按照债券受托不休公约之商定履行受托不休职责的行动无需债券持有东谈主会议另
行授权。
本期债券存续时间，出现下列情形之一的，应当通过债券持有东谈主会议决议方
式进行决策：
（1）拟变更债券召募说明书的关键商定：
①变更债券偿付基本成分（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）；
②变更增信或其他偿债保险要领偏激践诺安排；
③变更债券投资者保护要领偏激践诺安排；
④变更召募说明书商定的召募资金用途；
⑤解雇或减少刊行东谈主在本次可转债项下的义务（债券持有东谈主会议权限内）；
⑥其他波及债券本息偿付安排及与偿债智力密切磋议的首要事项变更。
（2）拟修改债券持有东谈主会议国法；
（3）拟解聘、变更债券受托不休东谈主或者变更债券受托不休公约的主要内容
（包括但不限于受托不休事项授权范围、利益突破风险防患贬责机制、与债券持
有东谈主权益密切磋议的毁约职责等商定）；
（4）发生下列事项之一，需要决定或授权采用相应要领（包括但不限于与
刊行东谈主等磋议方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼轨范，处置担保物或者其
他有意于投资者权益保护的要领等）的：
①刊行东谈主一经或瞻望不成按期支付本期债券的本金或者利息；
②刊行东谈主一经或瞻望不成按期支付除本期债券之外的其他有息欠债，未偿金
额跨越 5,000 万元且达到刊行东谈主母公司最近一期经审计净资产 10%以上，且可能
导致本期债券发生毁约的；
③刊行东谈主发生减资、合并、分立、被责令停产歇业、被暂扣或者铲除许可证、
被托管、结果、央求破产或者照章进入破产轨范的；
④刊行东谈独揽理层不成正常履行职责，导致刊行东谈主偿债智力濒临严重不笃定性
的；
⑤刊行东谈主或其控股股东、现实限定东谈主因无偿或以暴露分歧理对价转让资产或
松手债权、对外提供大额担保等行动导致刊行东谈主偿债智力濒临严重不笃定性的；
⑥增信主体、增信要领或者其他偿债保险要领发生首要不利变化的；
⑦发生其他对债券持有东谈主权益有首要不利影响的事项。
（5）刊行东谈主提倡首要债务重组有计算的；
（6）法律、行政法则、部门规章、表纵情文献规则或者本期债券召募说明
书、本国法商定的应当由债券持有东谈主会议作出决议的其他情形。
（1）会议的召集
①债券持有东谈主会议主要由受托不休东谈主负责召集。
本期债券存续时间，出现本国法第 2 条商定情形之一且具有妥贴本国法商定
要求的拟审议议案的，受托不休东谈主原则上应于 15 个交易日内召开债券持有东谈主会
议，经单独或算计持有本期未偿债券总额 30%以上的债券持有东谈主应许脱期召开的
除外。脱期时辰原则上不跨越 15 个交易日。
②刊行东谈主、单独或者算计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主、
保证东谈主或者其他提供增信或偿债保险要领的机构或个东谈主（以下统称提议东谈主）有权
提议受托不休东谈主召集债券持有东谈主会议。
提议东谈主拟提议召集债券持有东谈主会议的，应当以书面面目陈述受托不休东谈主，提
出妥贴本国法商定权限范围偏激他要求的拟审议议案。受托不休东谈主应当自收到书
面提议之日起 5 个交易日内向提议东谈主书面回话是否召集债券持有东谈主会议，并说明
召麇集议的具体安排或不召麇集议的根由。应许召麇集议的，应当于书面回话日
起 15 个交易日内召开债券持有东谈主会议，提议东谈主应许脱期召开的除外。
算计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主提议召集债券持有东谈主
会议时，不错共同推举 1 名代表四肢集中东谈主，协助受托不休东谈主完成会议召集磋议
工作。
③受托不休东谈主不应许召麇集议或者应当召集而未召麇集议的，刊行东谈主、单独
或者算计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主、保证东谈主或者其他提供
增信或偿债保险要领的机构或个东谈主有权自行召集债券持有东谈主会议，受托不休东谈主应
当为召开债券持有东谈主会议提供必要协助，包括：协助线路债券持有东谈主会议陈述及
会议结果等文献、代召集东谈主查询债券持有东谈主名册并提供磋议方式、协助召集东谈主联
系应当列席会议的磋议机构或东谈主员等。
（2）议案的提倡与修改
①提交债券持有东谈主会议审议的议案应当妥贴法律、行政法则、部门规章、规
范性文献、证券交易场所业务国法及本国法的磋议规则或者商定，具有明确并切
实可行的决议事项。
债券持有东谈主会议审议议案的决议事项原则上应包括需要决议的具体有计算或
要领、实檀越体、实施时辰偏激他磋议关键事项。
②召集东谈主线路债券持有东谈主会议陈述后，受托不休东谈主、刊行东谈主、单独或者算计
持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主、保证东谈主或者其他提供增信或偿
债保险要领的机构或个东谈主（以下统称提案东谈主）均不错书面面目提倡议案，召集东谈主
应当将磋议议案提交债券持有东谈主会议审议。
召集东谈主应当在会议陈述中明确提案东谈主提倡议案的方式实时限要求。
③受托不休东谈主、债券持有东谈主提倡的拟审议议案需要刊行东谈主或其控股股东和实
际限定东谈主、债券送还义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保险要领的机
构或个东谈主等履行义务或者鼓吹、落实的，召集东谈主、提案东谈主应当提前与磋议机构或
个东谈主充分相似协商，尽可能变成切实可行的议案。
受托不休东谈主、刊行东谈主、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保险要领的机构或个
东谈主提倡的拟审议议案需要债券持有东谈主应许或者鼓吹、落实的，召集东谈主、提案东谈主应
当提前与主要投资者充分相似协商，尽可能变成切实可行的议案。
④债券持有东谈主会议拟授权受托不休东谈主或推选代表东谈主代表债券持有东谈主与刊行
东谈主或其控股股东和现实限定东谈主、债券送还义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信
或偿债保险要领的机构或个东谈主等进行谈判协商并签署公约，代表债券持有东谈主拿起
或参加仲裁、诉讼轨范的，提案东谈主应当在议案的决议事项中明确下列授权范围供
债券持有东谈主遴聘：
a.越过授权受托不休东谈主或推选的代表东谈主全权代表债券持有东谈主处理磋议事务
的具体授权范围，包括但不限于：达成协商公约或和谐公约、在破产轨范中就发
行东谈主重整策画草案和息争公约进行表决等骨子影响甚而可能减损、让渡债券持有
东谈主利益的行动。
b.授权受托不休东谈主或推选的代表东谈主代表债券持有东谈主处理磋议事务的具体授
权范围，并明确在达成协商公约或和谐公约、在破产轨范中就刊行东谈主重整策画草
案和息争公约进行表决时，越过是作出可能减损、让渡债券持有东谈主利益的行动时，
应当事前征求债券持有东谈主的主意或召集债券持有东谈主会议审议并依债券持有东谈主意
见行事。
⑤召集东谈主应当就一齐拟提交审议的议案与磋议提案东谈主、议案波及的利益磋议
方进行充分相似，对议案进行修改完善或协助提案东谈主对议案进行修改完善，尽可
能确保提交审议的议案妥贴本国法第 3-（2）-①条的商定，且同次债券持有东谈主会
议拟审议议案间不存在骨子矛盾。
召集东谈主经与提案东谈主充分相似，仍无法幸免同次债券持有东谈主会议拟审议议案的
待决议事项间存在骨子矛盾的，则磋议议案应当按照本国法第 4-（2）-⑥条的约
定进行表决。召集东谈主应当在债券持有东谈主会议陈述中明确该项表决波及的议案、表
决轨范及见效条件。
⑥提交同次债券持有东谈主会议审议的一齐议案应当最晚于债权登记日前一交
易日公告。议案未按规则及商定线路的，不得提交该次债券持有东谈主会议审议。
（3）会议的陈述、变更及取消
①召集东谈主应当最晚于债券持有东谈主会议召开日前第 10 个交易日线路召开债券
持有东谈主会议的陈述公告。受托不休东谈主以为需要遑急召集债券持有东谈主会议以有意于
债券持有东谈主权益保护的，应最晚于现场会议（包括现场、非现场相结合面目召开
的会议）召开日前第 3 个交易日或者非现场会议召开日前第 2 个交易日线路召开
债券持有东谈主会议的陈述公告。
前款商定的陈述公告内容包括但不限于债券基本情况、会议时辰、会议召开
面目、会议地点（如有）、会议拟审议议案、债权登记日、会议表决方式及表决
时辰等议事轨范、录用事项、召集东谈主及会务负责东谈主的姓名和磋议方式等。
②凭据拟审议议案的内容，债券持有东谈主会议不错以现场（包括通过汇集方式
进行现场计划的面目，下同）、非现场或者两者相结合的面目召开。召集东谈主应当
在债券持有东谈主会议的陈述公告中明确会议召开面目和磋议具体安排。会议以汇集
投票方式进行的，召集东谈主还应当线路汇集投票目的、投票方式、计票原则、计票
方式等信息。
③召集东谈主拟召集债券持有东谈主现场会议的，不错在会议召开日前成立参会响应
才略，征询债券持有东谈主参会意愿，并在会议陈述公告中明确磋议安排。
拟出席该次债券持有东谈主会议的债券持有东谈主应当实时响应参会情况。债券持有
东谈主未响应的，不影响其在该次债券持有东谈主会议欺骗参会及表决权。
④债券持有东谈主对债券持有东谈主会议陈述具体内容持有异议或有补充主意的，可
以与召集东谈主相似协商，由召集东谈主决定是否调整陈述磋议事项。
⑤召集东谈主决定脱期召开债券持有东谈主会议或者变更债券持有东谈主会议陈述波及
的召开面目、会议地点及拟审议议案内容等事项的，应当最迟于原定债权登记日
前一交易日，在会议陈述发布的归并信息线路平台线路会议陈述变更公告。
⑥已线路的会议召开时辰原则上不得平庸提前。因发生遑急情况，受托不休
东谈主以为如不尽快召开债券持有东谈主会议可能导致持有东谈主权益受损的除外，但应当确
保会议陈述时辰妥贴本国法第 3-（3）-①条的商定。
⑦债券持有东谈主会议陈述发出后，除召开债券持有东谈主会议的事由排斥、发生不
可抗力的情形或本国法另有商定的，债券持有东谈主会议不得平庸取消。
召集东谈主拟取消该次债券持有东谈主会议的，原则上应不晚于原定债权登记日前一
交易日在会议陈述发布的归并信息线路平台线路取消公告并说明取消根由。
如债券持有东谈主会议成立参会响应才略，响应拟出席会议的持有东谈主所代表的本
期债券未偿还份额不及本国法第 4-（1）-①条商定灵验会议成立的最低要求，且
召集东谈主已在会议陈述中辅导该次会议可能取消风险的，召集东谈主有权决定平直取消
该次会议。
⑧因出席东谈主数未达到本国法第 4-（1）-①条商定的债券持有东谈主会议成立的最
低要求，召集东谈主决定再次召麇集议的，不错凭据上次会议召集时间债券持有东谈主的
磋议主意稳妥调整拟审议议案的部分细节，以寻求取得债券持有东谈主会议审议通过
的最大可能。
召集东谈主拟就骨子相似或周边的议案再次召麇集议的，应最晚于现场会议召开
日前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个交易日线路召开债券持有东谈主会议的
陈述公告，并在公告中隆重说明以下事项：
a.上次会议召集时间债券持有东谈主对于拟审议议案的磋议主意；
b.本次拟审议议案较上次议案的调整情况偏激调整原因；
c.本次拟审议议案通过与否对投资者权益可能产生的影响；
d.本次债券持有东谈主会议出席东谈主数如仍未达到商定要求，召集东谈主后续取消或者
再次召麇集议的磋议安排，以及可能对投资者权益产生的影响。
（1）债券持有东谈主会议的召开
①债券持有东谈主会议应当由代表本期债券未偿还份额且享有表决权的二分之
一以上债券持有东谈主出席方能召开。债券持有东谈主在现场会议中的签到行动或者在非
现场会议中的投票行动即视为出席该次持有东谈主会议。
②债权登记日登记在册的、持有本期债券未偿还份额的持有东谈主均有权出席债
券持有东谈主会议并欺骗表决权，本国法另有商定的除外。
召集东谈主应当向中国证券登记结算有限职责公司登记查询表决截止日持有东谈主
名册，并查对磋议债券持有东谈主当日可转债账务信息。表决截止日终无对应可转债
面额的表决票视为无效票，无效票不计入议案表决的统计中。
前款所称债权登记日为债券持有东谈主会议召开日的前 1 个交易日。债券持有东谈主
会议因故变更召开时辰的，债权登记日相应调整。
③本期债券受托不休东谈主应当出席并组织召开债券持有东谈主会议或者凭据本规
则第 3-（1）-③条商定为磋议机构或个东谈主自行召集债券持有东谈主会议提供必要的协
助，在债券持有东谈主现场会议中促进债券持有东谈主之间、债券持有东谈主与刊行东谈主或其控
股股东和现实限定东谈主、债券送还义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保
障要领的机构或个东谈主等进行相似协商，变成灵验的、切实可行的决议等。
④拟审议议案需要刊行东谈主或其控股股东和现实限定东谈主、债券送还义务承继
方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保险要领的机构或个东谈主等履行义务或者推
进、落实的，上述机构或个东谈主应按照受托不休东谈主或召集东谈主的要求，安排具有相应
权限的东谈主员按时出席债券持有东谈主现场会议，向债券持有东谈主说明磋议情况，接受债
券持有东谈主等的商讨，与债券持有东谈主进行相似协商，并明确拟审议议案决议事项的
磋议安排。
⑤资信评级机构不错应召集东谈主邀请列席债券持有东谈主现场会议，持续追踪刊行
东谈主或其控股股东和现实限定东谈主、债券送还义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信
或偿债保险要领的机构或个东谈主等的资信情况，实时线路追踪评级答复。
⑥债券持有东谈主不错自行出席债券持有东谈主会议并欺骗表决权，也不错录用受托
不休东谈主、其他债券持有东谈主或者其他代理东谈主（以下统称代理东谈主）出席债券持有东谈主会
议并按授权范围欺骗表决权。
债券持有东谈主自行出席债券持有东谈主现场会议的，应当按照会议陈述要求出示能
够诠释本东谈主身份及享有参会阅历的诠释文献。债券持有东谈主录用代理东谈主出席债券持
有东谈主现场会议的，代理东谈主还应当出示本东谈主身份诠释文献、被代理东谈主出具的载明委
托代理权限的录用书（债券持有东谈主法定代表东谈主躬行出席并表决的除外）。
债券持有东谈主会议以非现场面目召开的，召集东谈主应当在会议陈述中明确债券持
有东谈主或其代理东谈主参会阅历阐明方式、投票方式、计票方式等事项。
⑦受托不休东谈主不错四肢搜集东谈主，搜集债券持有东谈主录用其代理出席债券持有东谈主
会议，并按授权范围欺骗表决权。搜集东谈主应当向债券持有东谈主客不雅说明债券持有东谈主
会议的议题和表决事项，不得避讳、误导或者以有偿方式搜集。搜集东谈主代理出席
债券持有东谈主会议并欺骗表决权的，应当取得债券持有东谈主的录用书。
⑧债券持有东谈主会议的会议议程不错包括但不限于：
a.召集东谈主先容召麇集议的缘由、布景及会议出席东谈主员；
b.召集东谈主或提案东谈主先容所提议案的布景、具体内容、可行性等；
c.享有表决权的债券持有东谈主针对拟审议议案商讨提案东谈主或出席会议的其他
利益磋议方，债券持有东谈主之间进行相似协商，债券持有东谈主与刊行东谈主或其控股股东
和现实限定东谈主、债券送还义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保险要领
的机构或个东谈主等就属于本国法第 3-（2）-③条商定情形的拟审议议案进行相似协
商；
d.享有表决权的持有东谈主依据本国法商定轨范进行表决。
（2）债券持有东谈主会议的表决
①债券持有东谈主会议采用记名方式投票表决。
②债券持有东谈主进行表决时，每一张未偿还的债券享有一票表决权，但下列机
构或东谈主员平直持有或转折限定的债券份额除外：
a.刊行东谈主偏激关联方，包括刊行东谈主的控股股东、现实限定东谈主、合并范围内子
公司、归并现实限定东谈主限定下的关联公司（仅同受国度限定的除外）等；
b.本期债券的保证东谈主或者其他提供增信或偿债保险要领的机构或个东谈主；
c.债券送还义务承继方；
d.其他与拟审议事项存在利益突破的机构或个东谈主。
债券持有东谈主会议表决起首前，上述机构、个东谈主或者其录用投资的资产不休产
品的不休东谈主应当主动向召集东谈主陈诉关联关系或利益突破磋议情况并藏匿表决。
③出席会议且享有表决权的债券持有东谈主需按照“应许”
“反对”
“弃权”三种
类型进行表决，表决主意不可附带磋议条件。无明确表决主意、附带条件的表决、
就归并议案的多项表决主意、笔迹无法鉴别的表决或者出席现场会议但未提交表
决票的，原则上均视为遴聘“弃权”。
④债券持有东谈主会议原则上应当结合进行，直至完成统统议案的表决。除因不
可抗力等疏淡原因导致债券持有东谈主会议中止、不成作出决议或者出席会议的持有
东谈主一致应许暂缓表决外，债券持有东谈主会议不得对会议陈述载明的拟审议事项进行
摒弃或不予表决。
因汇集表决系统、电子通信系统故障等时间原因导致会议中止或无法变成决
议的，召集东谈主应采用必要要领尽快规复召开会议或者变更表决方式，并实时公告。
⑤出席会议的债券持有东谈主按照会议陈述中线路的议案规矩，步骤逐项对提交
审议的议案进行表决。
⑥发生本国法第 3-（2）-⑤条第二款商定情形的，召集东谈主应就待决议事项存
在矛盾的议案内容进行越过说明，并将磋议议案同次提交债券持有东谈主会议表决。
债券持有东谈主仅能对其中一项议案投“应许”票，不然视为对统统磋议议案投“弃
权”票。
（3）债券持有东谈主会议决议的见效
①债券持有东谈主会议对下列属于本国法第 2 条商定权限范围内的首要事项之
一且具备见效条件的议案作出决议，经整体有表决权的债券持有东谈主所持表决权的
三分之二以上应许方可见效：
a.拟应许第三方承担本期债券送还义务；
b.刊行东谈主拟下调票面利率的，债券召募说明书已明确商定刊行东谈主片面享有
相应决定权的除外；
c.刊行东谈主或其他负有偿付义务的第三方提议减免、减速偿付本期债券打发本
息的，债券召募说明书已明确商定刊行东谈主片面享有相应决定权的除外；
d.拟减免、减速增信主体或其他负有代偿义务第三方的钞票给付义务；
e.拟减少典质/质押等担保物数目或价值，导致剩余典质/质押等担保物价值
不及以遮盖本期债券一齐未偿本息；
f.其他变更召募说明书中可能会严重影响债券持有东谈主收取本次可转债本息的
商定；
g.拟变更增信主体或担保物导致本次可转债债项评级发生不利变化的；
h.拟解雇或减少刊行东谈主在本次可转债项下的其他义务（债券持有东谈主会议权限
内）；
i.新增或变更本次可转债召募说明书中的交叉毁约保护条件等投资者保护措
施（如有）；
j.拟修改债券召募说明书、本国法磋议商定以平直或转折竣事本款第 a 至 i
技俩的；
k.拟修改本国法对于债券持有东谈主会议权限范围的磋议商定；
②除本国法第 4-（3）-①条商定的首要事项外，债券持有东谈主会议对本国法第
券持有东谈主会议且有表决权的持有东谈主所持表决权的二分之一应许方可见效。本国法
另有商定的，从其商定。
召集东谈主就骨子相似或周边的前款一般事项议案结合召集三次债券持有东谈主会
议且每次会议出席东谈主数均未达到本国法第 4-（1）-①条商定的会议召开最低要求
的，则磋议决议经出席第三次债券持有东谈主会议的债券持有东谈主所持表决权的三分之
一以上应许即可见效。
③债券持有东谈主会议议案需要刊行东谈主或其控股股东和现实限定东谈主、债券送还义
务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保险要领的机构或个东谈主等履行义务或
者鼓吹、落实，因未与上述磋议机构或个东谈主协商达成一致而不具备见效条件的，
债券持有东谈主会议不错授权受托不休东谈主、上述磋议机构或个东谈主、妥贴条件的债券持
有东谈主按照本国法提倡采用相应要领的议案，提交债券持有东谈主会议审议。
④债券持有东谈主会议拟审议议案波及授权受托不休东谈主或推选的代表东谈主代表债
券持有东谈主拿起或参加要求刊行东谈主或增信主体偿付债券本息或履行增信义务、央求
或参与刊行东谈主破产重整或破产算帐、参与刊行东谈主破产息争等事项的仲裁或诉讼，
如一齐债券持有东谈主授权的，受托不休东谈主或推选的代表东谈主代表一齐债券持有东谈主拿起
或参加磋议仲裁或诉讼轨范；如仅部分债券持有东谈主授权的，受托不休东谈主或推选的
代表东谈主仅代表应许授权的债券持有东谈主拿起或参加磋议仲裁或诉讼轨范。
⑤债券持有东谈主会议的表决结果，由召集东谈主指定代表及见证讼师共同负责清
点、计较，并由受托不休东谈主负责载入会议记录。召集东谈主应当在会议陈述中线路计
票、监票国法，并于会议表决前明确计票、监票东谈主选。
债券持有东谈主会议表决结果原则上不得早于债券持有东谈主会议决议公告线路日
前公开。如召集东谈主现场布告表决结果的，应当将磋议情况载入会议记录。
⑥债券持有东谈主对表决结果有异议的，不错向召集东谈主等央求查阅会议表决票、
表决计较结果、会议记录等磋议会议材料，召集东谈主等应当配合。
（1）债券持有东谈主会议均由受托不休东谈主负责记录，并由召集东谈主指定代表及见
证讼师共同署名阐明。
会议记录应当记录以下内容：
①债券持有东谈主会议称号（含届次）、召开及表决时辰、召开面目、召开地点
（如有）；
②出席（包括现场、非现场方式参加）债券持有东谈主会议的债券持有东谈主偏激代
理东谈主（如有）姓名、身份、代理权限，所代表的本期未偿还债券面值总额及占比，
是否享有表决权；
③会议议程；
④债券持有东谈主商讨重点，债券持有东谈主之间进行相似协商简要情况，债券持有
东谈主与刊行东谈主或其控股股东和现实限定东谈主、债券送还义务承继方、保证东谈主或者其他
提供增信或偿债保险要领的机构或个东谈主等就属于本国法第 3-（2）-③条商定情形
的拟审议议案相似协商的内容及变更的拟决议事项的具体内容（如有）；
⑤表决轨范（如为分批次表决）；
⑥每项议案的表决情况及表决结果；
⑦其他与会议磋议的关键内容。
债券持有东谈主会议记录、表决票、债券持有东谈主参会阅历诠释文献、代理东谈主的委
托书偏激他会议材料由债券受托不休东谈主保存。保存期限至少至本期债券债权债务
关系终止后的 5 年。
债券持有东谈主有权央求查阅其持有本期债券时间的历次会议材料，债券受托管
理东谈主不得拒却。
（2）召集东谈主应最晚于债券持有东谈主会议表决截止日次一交易日线路会议决议
公告，会议决议公告包括但不限于以下内容：
①债券持有东谈主会议召开情况，包括称号（含届次）、召开及表决时辰、召开
面目、召开地点（如有）等；
②出席会议的债券持有东谈主所持表决权情况及会议灵验性；
③各项议案的议题及决议事项、是否具备见效条件、表决结果及决议见效情
况；
④其他需要公告的关键事项。
（3）按照本国法商定的权限范围及会议轨范变成的债券持有东谈主会议见效决
议，受托不休东谈主应当积极落实，实时陈述刊行东谈主或其他磋议方并督促其赐与落实。
债券持有东谈主会议见效决议需要刊行东谈主或其控股股东和现实限定东谈主、债券送还
义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保险要领的机构或个东谈主等履行义务
或者鼓吹、落实的，上述磋议机构或个东谈主应当按照规则、商定或磋议承诺切实履
行相应义务，鼓吹、落实见效决议事项，并实时线路决议落实的进展情况。磋议
机构或个东谈主未按规则、商定或磋议承诺落实债券持有东谈主会议见效决议的，受托管
理东谈主应当采用进一步要领，切实堤防债券持有东谈主权益。
债券持有东谈主应当积极配合受托不休东谈主、刊行东谈主或其他磋议方推动落实债券持
有东谈主会议见效决议磋议事项。
（4）债券持有东谈主授权受托不休东谈主拿起、参加债券毁约合同纠纷仲裁、诉讼
或者央求、参加破产轨范的，受托不休东谈主应当按照授权范围及实施安排等要求，
奋勉履行相应义务。受托不休东谈主因拿起、参加仲裁、诉讼或破产轨范产生的合理
用度，由作出授权的债券持有东谈主承担，或者由受托不休东谈主依据与债券持有东谈主的约
定先行垫付，债券受托不休公约另有商定的，从其商定。
受托不休东谈主依据授权仅代表部分债券持有东谈主拿起、参加债券毁约合同纠纷仲
裁、诉讼或者央求、参加破产轨范的，其他债券持有东谈主后续明确默示录用受托管
理东谈主拿起、参加仲裁或诉讼的，受托不休东谈主应当一并代表其拿起、参加仲裁或诉
讼。受托不休东谈主也不错参照本国法第 4-（1）-⑦条商定，向之前未授权的债券持
有东谈主搜集由其代表其拿起、参加仲裁或诉讼。受托不休东谈主不得因授权时辰与方式
不同而区别对待债券持有东谈主，但非因受托不休东谈主主不雅原因导致债券持有东谈主职权客
不雅上有所互异的除外。
未录用受托不休东谈主拿起、参加仲裁或诉讼的其他债券持有东谈主不错自行拿起、
参加仲裁或诉讼，或者录用、推选其他代表东谈主拿起、参加仲裁或诉讼。
受托不休东谈主未能按照授权文献商定奋勉代表债券持有东谈主拿起、参加仲裁或诉
讼，或者在经由中存在其他怠于欺骗职责的行动，债券持有东谈主不错单独、共同或
推选其他代表东谈主拿起、参加仲裁或诉讼。
（1）对于表决机制的越过商定
因债券持有东谈主欺骗回售遴聘权或者其他法律规则或召募说明书商定的职权，
导致部分债券持有东谈主对刊行东谈主享有的给付请求权与其他同期债券持有东谈主不同的，
具有相似请求权的债券持有东谈主不错就不涉偏激他债券持有东谈主权益的事项进行单
独表决。
前款所涉事项由受托不休东谈主、所持债券份额占一齐具有相似请求权的未偿还
债券余额 10%以上的债券持有东谈主或其他妥贴条件的提案东谈主四肢越过议案提倡，仅
限受托不休东谈主四肢召集东谈主，并由利益磋议的债券持有东谈主进行表决。
受托不休东谈主拟召集持有东谈主会议审议越过议案的，应当在会议陈述中线路议案
内容、参与表决的债券持有东谈主范围、见效条件，并明确说明磋议议案不提交整体
债券持有东谈主进行表决的根由以及议案通事后是否会对未参与表决的投资者产生
不利影响。
越过议案的见效条件以受托不休东谈主在会议陈述中明确的条件为准。见证讼师
应当在法律主意书中就越过议案的着力发标明确主意。
（2）简化轨范
①发生本国法第 2 条商定的磋议事项且存在以下情形之一的，受托不休东谈主可
以按照本从简定的简化轨范召集债券持有东谈主会议，本国法另有商定的从其商定：
a.刊行东谈主拟变更债券召募资金用途，且变更后不会影响刊行东谈主偿债智力的；
b.刊行东谈主因实施股权引发策画、职工持股策画等回购股份导致减资，且累计
减资金额低于本期债券刊行时最近一期经审计合并口径净资产的 10%的；
c.债券受托不休东谈主拟代表债券持有东谈主落实的磋议事项瞻望不会对债券持有
东谈主权益保护产生首要不利影响的；
d.债券召募说明书、本国法、债券受托不休公约等文献已明确商定磋议不利
事项发生时，刊行东谈主、受托不休东谈主等主体的义务，但未明确商定具体践诺安排或
者磋议主体未在商定时辰内十足履行相应义务，需要进一步赐与明确的；
e.受托不休东谈主、提案东谈主一经就具备见效条件的拟审议议案与有表决权的债券
持有东谈主相似协商，且跨越出席债券持有东谈主会议且有表决权的持有东谈主所持表决权的
二分之一（如为第 4-（3）-②条商定的一般事项）或者达到整体有表决权的债券
持有东谈主所持表决权的三分之二以上（如为第 4-（3）-①条商定的首要事项）的债
券持有东谈主一经默示应许议案内容的；
f.一齐未偿还债券份额的持有东谈主数目（归并不休东谈主理有的数个账户合并计较）
不跨越 4 名且均书面应许按照简化轨范召集、召开会议的。
②发生本国法第 6-（2）-①条 a 项至 c 项情形的，受托不休东谈主不错公告说明
对于刊行东谈主或受托不休东谈主拟采用要领的内容、瞻望对刊行东谈主偿债智力及投资者权
益保护产生的影响等。债券持有东谈主如有异议的，应于公告之日起 5 个交易日内以
书面面目回话受托不休东谈主。落后不回话的，视为应许受托不休东谈主公告所涉主意或
者建议。
针对债券持有东谈主所提异议事项，受托不休东谈主应当与异议东谈主积极相似，并视情
况决定是否调整磋议内容后从头征求债券持有东谈主的主意，或者终止适用简化程
序。单独或算计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主于异议期内提议
终止适用简化轨范的，受托不休东谈主应当立即终止。
异议期届满后，视为本次会议已召开并表决罢了，受托不休东谈主应当按照本规
则第 4-（3）-②条第一款的商定笃定会议结果，并于次日内线路持有东谈主会议决议
公告及见证讼师出具的法律主意书。
③发生本国法第 6-（2）-①条 d 项至 f 项情形的，受托不休东谈主应最晚于现场
会议召开日前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个交易日线路召开持有东谈主会
议的陈述公告，隆重说明拟审议议案的决议事项偏激践诺安排、瞻望对刊行东谈主偿
债智力和投资者权益保护产生的影响以及会议召开和表决方式等事项。债券持有
东谈主不错按照会议陈述所明确的方式进行表决。
持有东谈主会议的召开、表决、决议见效及落实等事项仍按照本国法第 4、5 部
分的商定践诺。
（1）在公司债券存续期内，出现下列情形之一的，应当召开公司债券持有
东谈主会议，履行变更受托不休东谈主的轨范：
①受托不休东谈主未能持续履行本准则或受托公约商定的受托不休东谈主职责；
②受托不休东谈主歇业、结果、破产或照章被破除；
③受托不休东谈主提倡书面离职；
④受托不休东谈主不再妥贴受托不休东谈主阅历的其他情形。
（2）新任受托不休东谈主应当妥贴中国证监会及证券自律组织对于受托不休东谈主
的阅历要求，在与刊行东谈主矍铄受托不休公约之日或两边商定之日起秉承原任受托
不休东谈主照章依约笃定的职权和义务。原任受托不休东谈主应当在变更见效当日或之前
与新任受托不休东谈主办理罢了工作嘱咐手续。
第七节 刊行东谈主的资信和担保情况
一、公司答复期内的债券偿还情况
公司 2018 年 12 月到手刊行了规模为 67,000.00 万元的可波折公司债券（以
下简称“伟明转债”），该可转债经评级机构评级，并出具了《浙江伟明环保股份
有限公司 2018 年公开刊行 A 股可波折公司债券信用评级答复》。凭据该评级报
告，伟明环保主体信用级别为 AA，可波折公司债券信用级别为 AA。2020 年 1
月 15 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，决定欺骗“伟明转债”的提前
赎回权，对赎回登记日登记在册的“伟明转债”一齐赎回；2020 年 2 月 6 日，
“伟
明转债”在上海证券交易所摘牌，不存在答复期内已公开刊行公司债券或者其他
债务有毁约或者延迟支付本息的情形。
公司 2020 年 11 月到手刊行了规模为 120,000.00 万元的可波折公司债券（以
下简称“伟 20 转债”），该可转债经评级机构评级，并出具了《浙江伟明环保股
份有限公司公开刊行 A 股可波折公司债券信用评级答复》。凭据该评级答复，伟
明环保主体信用级别为 AA，可波折公司债券信用级别为 AA。2021 年 12 月 6
日，公司召开第六届董事会第十二次会议，决定欺骗“伟 20 转债”的提前赎回
权，对赎回登记日登记在册的“伟 20 转债”一齐赎回；2021 年 12 月 29 日，
“伟
他债务有毁约或者延迟支付本息的情形。
公司 2022 年 7 月到手刊行了规模为 147,700.00 万元的可波折公司债券（以
下简称“伟 22 转债”），该可转债经评级机构评级，并出具了《浙江伟明环保股
份有限公司公开刊行 A 股可波折公司债券信用评级答复》。凭据该评级答复，伟
明环保主体信用级别为 AA，可波折公司债券信用级别为 AA。限制 2023 年 6 月
末，伟 22 转债打发债券余额为 138,158.62 万元。
公司 2020 年、2021 年和 2022 年包摄于母公司股东的净利润（扣除非通常
性损益后的净利润与扣除前的净利润比拟，以低者四肢计较依据 ）折柳为
利率水平并经合理揣摸，公司最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年的
利息。
二、资信评估机构对公司的资信评级情况
针对本次可波折公司债券刊行，本公司聘用了中诚信国际信用评级有限职责
公司进行资信评级。凭据中诚信国际信用评级有限职责公司出具的信用评级报
告，公司的主体信用级别为AA，本次可波折公司债券的信用级别为AA。在本次
可波折公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限职责公司将每年对可波折
公司债券进行追踪评级。
三、可波折公司债券的担保情况
本次刊行的可波折公司债券不提供担保。
四、公司生意信誉情况
答复期内，公司与主要客户发生业务来回时不存在严重毁约情况。
第八节 偿债要领
答复期内，公司的主要偿债智力方针如下：
技俩 2023-6-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
流动比率（倍） 1.66 1.86 1.15 1.78
速动比率（倍） 1.59 1.79 1.09 1.68
资产欠债率（合并） 48.85% 47.86% 43.90% 47.02%
资产欠债率（母公司） 32.59% 31.23% 14.33% 29.39%
技俩 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
EBITDA 利息倍数（倍） 12.53 10.41 13.97 24.52
注：（1）流动比率=流动资产/流动欠债；（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动欠债；（3）
资产欠债率=欠债总额/资产总额；（4）息税折旧摊销前利润（EBITDA）=利润总额+计入财
务用度的利息支拨+固定资产折旧、油气资产折旧、坐褥性生物资产折旧+无形资产摊销+使
用权资产摊销+永久待摊用度摊销；EBITDA 利息倍数=EBITDA/（计入财务用度的利息支拨
+老本化利息支拨）。
答复期各期，公司合并资产欠债率折柳为 47.02%、43.90%、47.86%和 48.85%，
资产欠债率保持较低水平。
答复期各期，公司流动比率折柳为 1.78、1.15、1.86 和 1.66，速动比率折柳
为 1.68、1.09、1.79 和 1.59。限制 2020、2021 年末，公司的流动比率、速动比
率呈下落趋势，但仍看守在较高水平，主要系跟着公司业务规模的快速彭胀，公
司在建技俩参加权臣飞腾，流动欠债规模呈现较快增长趋势。限制 2022 年末，
公司的流动比率、速动比率较上年末有所飞腾，主要系：
（1）公司筹划情况深广、
取得贷款增多，本期内货币资金、应收账款、存货等流动资产增多较多；
（2）流
动欠债较上期末变化较小。限制 2023 年 6 月末，公司的流动比率、速动比率较
上年末略有下落，主要系流动欠债中的其他打发款增多所致。
答复期各期，公司 EBITDA 利息倍数折柳为 24.52 倍、13.97 倍、10.41 倍和
总体而言，公司资产欠债结构合理，资产流动性深广，具有较强的偿债智力。
本次向不特定对象刊行可波折公司债券的召募资金到位后，公司的资产及负
债规模相应增多，资金实力得到补充，为公司后续筹划发展提供了有劲保险。若
本次刊行的可波折公司债券在转股期内缓缓竣事转股，公司的净资产将有所增
加，资产欠债率将缓缓裁汰，老本结构将得到进一步改善。同期可波折债券票面
利率相对较低，每年的债券偿还利息金额较小，因此不会给公司带来较大的还本
付息压力。公司将凭据本期可转债本息将来到期支付安排制定年度、月度资金运
用策画，合理疗营养派资金，保证按期支付到期利息和本金。
第九节 财务管帐
一、审计主意情况
刊行东谈主 2020 年、2021 年及 2022 年的财务答复经具有践诺证券、期货磋议
业务阅历的立信审计并折柳出具了信会师报字[2021]第 ZF10382 号、信会师报字
[2022]第 ZF10501 号和信会师报字[2023]第 ZF10608 号圭臬无保属主意审计报
告。刊行东谈主 2023 年 1-6 月财务数据未经审计。
二、最近三年一期主要财务方针
（一）最近三年一期资产欠债表、利润表、现款流量表主要数据
单元：万元
技俩 2023-6-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
流动资产算计 561,678.31 470,846.43 295,644.77 273,730.49
非流动资产算计 1,653,781.11 1,551,531.25 1,176,442.23 773,592.70
资产整个 2,215,459.41 2,022,377.68 1,472,087.00 1,047,323.19
流动欠债算计 339,230.06 253,522.54 257,740.63 153,881.18
非流动欠债算计 743,044.16 714,458.63 388,444.07 338,571.76
欠债算计 1,082,274.21 967,981.17 646,184.70 492,452.94
包摄于母公司统统者权益算计 1,005,237.45 928,940.25 771,766.05 548,948.52
统统者权益算计 1,133,185.20 1,054,396.51 825,902.30 554,870.25
单元：万元
技俩 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业收入 289,316.86 444,614.21 428,925.12 312,348.92
营业成本 149,858.57 234,672.25 226,018.91 143,328.23
营业利润 115,420.05 176,330.66 175,694.22 145,222.80
利润总额 115,342.21 178,025.30 176,100.91 145,602.72
净利润 104,219.74 167,103.15 160,758.15 125,575.85
包摄于母公司统统者的净利润 102,596.88 165,319.26 160,495.47 125,726.89
单元：万元
技俩 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
筹划行径产生的现款流量净额 91,841.17 219,281.21 115,687.35 95,247.30
投资行径产生的现款流量净额 -131,421.30 -303,476.74 -208,249.47 -216,727.11
筹资行径产生的现款流量净额 15,236.86 238,238.11 80,490.82 137,417.20
现款及现款等价物净增多额 -24,166.19 154,008.53 -12,071.92 15,935.60
（二）主要财务方针
公司最近三年一期的净资产收益率和每股收益如下：
加权平均净资 基本每股 稀释每股收
时间 技俩
产收益率（%） 收益（元） 益（元）
包摄于公司普通股股东的净利润 10.48 0.61 0.59
扣除非通常性损益后包摄于公司
普通股股东的净利润
包摄于公司普通股股东的净利润 19.45 0.98 0.97
普通股股东的净利润
包摄于公司普通股股东的净利润 24.91 0.98 0.96
普通股股东的净利润
包摄于公司普通股股东的净利润 26.02 0.77 0.77
普通股股东的净利润
财务方针 2023-6-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
流动比率（倍） 1.66 1.86 1.15 1.78
速动比率（倍） 1.59 1.79 1.09 1.68
资产欠债率（合并） 48.85% 47.86% 43.90% 47.02%
资产欠债率（母公司） 32.59% 31.23% 14.33% 29.39%
财务方针 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
应收账款盘活率（次/年） 3.95 4.21 5.05 5.70
存货盘活率（次/年） 15.52 15.73 15.21 10.65
每股筹划行径净现款流量（元/
股）
每股净现款流量（元/股） -0.14 0.91 -0.09 0.13
研发用度占营业收入的比重 1.46% 1.90% 1.42% 1.93%
注：
面价值）；
答复期内公司非通常性损益明细表如下：
单元：万元
技俩 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
非流动资产处置损益 16.12 380.22 -6.32 -7.33
计入当期损益的政府扶植，但与公
司正常筹划业务密切磋议，妥贴国
家政策规则、按照一定圭臬定额或
定量持续享受的政府扶植除外
归并限定下企业合并产生的子公
司期初至合并日确当期净损益 557.19 - - -
（注）
除同公司正常筹划业务磋议的有
效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、繁衍金融资产、交易性金
融欠债、繁衍金融欠债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、繁衍金融资产、交易性金
融欠债、繁衍金融欠债和其他债权
投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收
-575.43 414.84 348.06 -388.23
入和支拨
所得税影响数 -505.19 -966.77 -841.99 -574.81
少数股东权益影响额（税后） -463.15 -1,198.67 -0.56 -0.03
非通常性损益净额 3,846.02 6,602.60 4,748.49 3,181.35
注：2023 年 5 月，公司收购永嘉县伟明浑水处理有限公司组成归并限定下企业合并，
自 2023 年头进行相应调整。
三、财务信息查阅
投资者如欲了解公司的隆重财务贵寓，可在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）查阅本公司隆重的财务答复。
四、本次可波折公司债券转股的影响
如本次可波折公司债券一齐转股，按运转转股价钱 18.28 元/股计较（不考虑
刊行用度），则公司股东权益增多 28,500.00 万元，总股本增多约 1,559.08 万股。
第十节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务
公司本次可波折公司债券未参与质押式回购交易业务。
第十一节 其他关键事项
本公司自召募说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司
有较大影响的其他关键事项。
一、主要业务发展方向发生首要变化；
二、所处行业或市集发生首要变化；
三、主要参加、产出物供求及价钱首要变化；
四、首要投资；
五、首要资产（股权）收购、出售；
六、刊行东谈主住所变更；
七、首要诉讼、仲裁案件；
八、首要管帐政策变动；
九、管帐师事务所变动；
十、发生新的首要欠债或首要债项变化；
十一、公司资信情况发生变化；
十二、其他应线路的首要事项。
第十二节 董事会上市承诺
刊行东谈主董事会承诺严格顺从《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证
券法》《上市公司证券刊行注册不休目的》等法律、法则和中国证监会的磋议规
定，并自可波折公司债券上市之日起作念到：
一、承诺真正、准确、齐全、公和蔼实时地公布如期答复、线路统统对投资
者有首要影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督不休；
二、承诺刊行东谈主在明察可能对可波折公司债券价钱产生误导性影响的任何公
共传播媒体出现的讯息后，将实时赐与公开清楚；
三、刊行东谈主董事、监事、高等不休东谈主员和中枢时间东谈主员将看重听取社会公众
的主意和月旦，不利用已取得的内幕讯息和其他不正派妙技平直或转折从事刊行
东谈主可波折公司债券的买卖行径；
四、刊行东谈主莫得无记录的欠债。
第十三节 上市保荐东谈主偏激主意
一、上市保荐东谈主磋议情况
称号：中信建投证券股份有限公司
法定代表东谈主：王常青
办公地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室
保荐代表东谈主：徐天全、魏乃平
技俩协办东谈主：张宇坤
技俩组成员：韩勇、明根那木尔、谢康
磋议电话：021-68801584
传 真：021-68801551
二、上市保荐东谈主的推选主意
保荐东谈主中信建投证券股份有限公司以为：伟明环保央求本次向不特定对象发
行的可波折公司债券上市妥贴《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券
法》
《证券刊行上市保荐业务不休目的》
《上市公司证券刊行注册不休目的》及《上
海证券交易所股票上市国法》等法律、法则的磋议规则，本次向不特定对象刊行
的可波折公司债券具备在上海证券交易所上市的条件。中信建投证券应许推选伟
明环保本次向不特定对象刊行的可波折公司债券上市，并承担磋议保荐职责。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象刊行可波折公司债
券上市公告书》之盖印页）
刊行东谈主：浙江伟明环保股份有限公司
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保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
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